日期:2011-05-10 08:47:55
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)華油惠博普科技股份有限公司首次公
開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2011]138 號文)核準(zhǔn),公司向社會公眾發(fā)行人民
幣普通股 35,000,000 股,每股面值人民幣 1.00 元,每股發(fā)行價人民幣 26.00 元,
募集資金總額為人民幣 910,000,000 元,扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 88,270,453.47 元,
實際募集資金凈額為人民幣 821,729,546.53 元,其中人民幣 240,500,000.00 元用
于募投項目,超募資金為人民幣 581,229,546.53 元。
二、使用超募資金投資建設(shè)儲油罐機(jī)械清洗裝備租賃服務(wù)項目
為提高公司的核心競爭力,培育新的利潤增長點(diǎn),提高募集資金使用效率,
同時根據(jù)深圳證券交易所《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 29 號:超募資金
使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動資金》的規(guī)定,以及公司《招股書說明書》中的
披露:公司將結(jié)合未來發(fā)展規(guī)劃,將剩余募集資金投入主營業(yè)務(wù)。為此,經(jīng)過嚴(yán)
格論證,公司擬使用超募資金中的 8,090 萬元投資新項目——儲油罐機(jī)械清洗裝備租賃服務(wù)項目。
1、項目概況
(1)項目名稱:儲油罐機(jī)械清洗裝備租賃服務(wù)項目
(2)項目實施主體:公司全資子公司北京惠博普能源技術(shù)有限責(zé)任公司
(3)項目資金來源:全部使用超募資金
(4)資金投入方式:采用向北京惠博普能源技術(shù)有限責(zé)任公司增加注冊資
本的方式投入資金
(5)項目建設(shè)內(nèi)容:購建儲油罐自動機(jī)械清洗裝備 15 套,用于構(gòu)建公司儲
油罐機(jī)械清洗裝備租賃服務(wù)體系。
(6)項目目標(biāo)市場:以國內(nèi)各大油田以及煉化企業(yè)為主。
(7)項目建設(shè)進(jìn)度:項目建設(shè)期為 2 年。
(8)項目投資估算:項目總投資 8,090 萬元,其中 15 套儲油罐清洗裝備合
計 7,500 萬元,流動資金 467 萬元。
序號費(fèi)用名稱投資額備注
1建設(shè)投資7,950 萬元
1.1固定資產(chǎn)費(fèi)用7,500 萬元注1
1.2預(yù)備費(fèi)450 萬元注2
2鋪底流動資金140 萬元
(全部流動資金) 467 萬元
注 1:一套儲油罐清洗裝備大約 500 萬元,15 套該裝備需要 7,500 萬元。
注 2:預(yù)備費(fèi)占設(shè)備投資費(fèi)用的 6%,則需 450 萬。
注 3:假定項目完成后,都形成固定資產(chǎn)
(9)項目經(jīng)濟(jì)效益分析:項目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計每年可實現(xiàn)收入 4,320 萬元,每
年總利潤為 2,673 萬元,稅后靜態(tài)投資回收期(包括 2 年建設(shè)期)為 4.02 年,稅
后內(nèi)部收益率約為 36.50%。
上述數(shù)據(jù)系根據(jù)目前市場狀況及成本費(fèi)用水平估算,并不代表對該項目的盈
中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站 巨潮資訊網(wǎng)利預(yù)測,能否實現(xiàn)取決于市場狀況變化、經(jīng)營團(tuán)隊的努力程度等多種因素,存在
一定的不確定性,請投資者特別注意。
2、項目建設(shè)背景
近年來,因我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展快速,刺激了石油消費(fèi)量迅猛增長。根據(jù) BP 統(tǒng)計,
我國石油消費(fèi)量從 2000 年的 223.6 百萬噸增加到 2009 年的 404.6 百萬噸,其中
原油進(jìn)口量已經(jīng)達(dá)到一半。另外近兩年我國原油生產(chǎn)量保持在 2 億噸左右。如此
龐大數(shù)量的原油在生產(chǎn)、運(yùn)輸和煉化過程中都需要大量的儲油罐。而儲油罐在新
建或者長期使用后都需要進(jìn)行清洗,這就產(chǎn)生了一個油氣服務(wù)細(xì)分市場——儲油
罐清洗服務(wù)市場。
在我國,原油、成品油的儲油罐清洗目前主要采用人工方式。人工清洗存在
著勞動強(qiáng)度大,施工周期長、安全性差、污染環(huán)境等問題。隨著我國大型石油儲
罐的大量建設(shè)和對環(huán)境保護(hù)問題的日益重視。人工清罐已不符合環(huán)保和發(fā)展的客
觀要求。儲油罐機(jī)械清洗系統(tǒng)克服了傳統(tǒng)的人工清洗許多缺點(diǎn),具有工期短、施
工安全、省工省力、對環(huán)境的污染少、油品回收率高等優(yōu)點(diǎn)。因此采用機(jī)械清洗
方式將成為未來發(fā)展的必然趨勢。
利用在油氣處理領(lǐng)域的專業(yè)優(yōu)勢,憑借敏銳的市場洞察力,公司自 2007 年
已經(jīng)開發(fā)出我國第一臺具有自主知識產(chǎn)權(quán)的儲油罐自動機(jī)械清洗裝備,該裝備已
經(jīng)產(chǎn)生了較好的經(jīng)濟(jì)和社會效益。為了延伸公司的業(yè)務(wù)鏈,滿足客戶的需求,拓
展公司的市場空間,公司推出了儲油罐機(jī)械清洗裝備租賃服務(wù)項目
3、項目市場前景及建設(shè)必要性
我國為了防范石油供應(yīng)風(fēng)險,保障國家能源安全,應(yīng)對石油依賴進(jìn)口比例增
加且受到原油價格波動影響的局面,國家實行原油四級儲備制度,即:國家戰(zhàn)略
石油儲備、地方石油儲備、央企商業(yè)儲備和中小型商業(yè)石油儲備。其中根據(jù)國家
戰(zhàn)略石油儲備庫的規(guī)劃布局,未來戰(zhàn)略石油儲備庫的總庫量將達(dá)到 7000 萬立方
米。
我國石油企業(yè)方面也有一定量的商業(yè)儲庫,如中石化在鎮(zhèn)海嵐山建立 380
萬立方米的儲庫,浙江平湖白沙灣 200 萬立方米、黃島 100 萬立方米等,中石油
中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站 巨潮資訊網(wǎng)在四川萬縣和新疆的儲庫已經(jīng)開始建設(shè)。此外,中國還有數(shù)萬家民營石油企業(yè),
國家將出臺政策鼓勵民營企業(yè)進(jìn)入石油儲備行業(yè),打造多元化的石油儲備體系。
根據(jù)歐美日韓的經(jīng)驗,今后我國民間儲備原油的數(shù)量可能和國家儲備庫的總儲量
相當(dāng)。屆時中國原油儲庫的總規(guī)模將超過 1 億立方米,相當(dāng)于 1000 個 10 萬立方
米的大罐容量,市場空間巨大。
目前,隨著國家在安全、環(huán)保生產(chǎn)力度的加大,儲油罐的機(jī)械清洗已成大勢
所趨,相關(guān)規(guī)范已經(jīng)出臺,但機(jī)械清洗設(shè)備和服務(wù)隊伍的缺口巨大,未來設(shè)備銷
售、租賃及服務(wù)的市場空間十分巨大。
4、項目風(fēng)險提示
(1)市場風(fēng)險:大罐清洗對建設(shè)單位來說屬于新的業(yè)務(wù)范疇,如果不能有
效開拓市場,營業(yè)收入和收益將得不到保障。
(2)安全風(fēng)險:油田技術(shù)服務(wù)、工程施工主要在野外作業(yè),有一定的危險
性。油田地質(zhì)情況、氣候、設(shè)備操作及其他意外情況可能造成人員傷亡和設(shè)備損
失。生產(chǎn)安全問題會影響作業(yè)工期、作業(yè)質(zhì)量和甲方對服務(wù)單位的業(yè)績考核,公
司的市場形象將會受損,對未來市場開拓和業(yè)績增長將產(chǎn)生不利影響。
本項目不涉及關(guān)聯(lián)交易,不屬于重大資產(chǎn)重組。
此議案尚需股東大會審議。
三、公司董事會決議情況
公司第一屆董事會 2011 年第二次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金
實施儲油罐機(jī)械清洗裝備租賃服務(wù)項目的議案》。
四、公司獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事審議了《關(guān)于使用部分超募資金實施儲油罐機(jī)械清洗裝備租賃
服務(wù)項目的議案》后發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為:實施儲油罐機(jī)械清洗裝備租賃服務(wù)項目
是公司延伸業(yè)務(wù),積極開拓市場,擴(kuò)大企業(yè)和產(chǎn)品在油氣服務(wù)市場品牌影響力的
重要舉措,符合公司發(fā)展規(guī)劃。項目的實施將提高募集資金的使用效率,提升企
業(yè)盈利能力,符合全體股東的利益。本次超募資金的使用沒有與募集資金的實施
中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站 巨潮資訊網(wǎng)計劃相抵觸,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況,并經(jīng)過了公
司必要的審批程序,符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第
29 號:超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動資金》中關(guān)于上市公司超募資
金使用的有關(guān)規(guī)定。同意公司使用超募資金 8,090 萬元實施儲油罐機(jī)械清洗裝備
租賃服務(wù)項目。
五、監(jiān)事會意見
公司第一屆監(jiān)事會 2011 年第一次會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金
實施儲油罐機(jī)械清洗裝備租賃服務(wù)項目的議案》。監(jiān)事會認(rèn)為:關(guān)于公司使用超
募資金實施儲油罐機(jī)械清洗裝備租賃服務(wù)項目,符合深圳證券交易所《深圳證券
交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第
29 號:超募資金使用及募集資金永久性補(bǔ)充流動資金》等有關(guān)規(guī)定,符合全體
股東的利益,同意公司使用超募資金 8,090 萬元實施儲油罐機(jī)械清洗裝備租賃服
務(wù)項目。
六、保薦機(jī)構(gòu)意見
惠博普本次將超額募集資金 8,090 萬元用于“儲油罐機(jī)械清洗裝備租賃服務(wù)
項目”,已經(jīng)惠博普董事會審議通過,履行了必要的法律程序,且有助于提高募
集資金使用效率和維護(hù)公司及全體股東的利益。本次超額募集資金的使用沒有與
募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行,不
存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況,符合《深圳證券交易所股票
上市規(guī)則(2008 年修訂》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 29 號:超募資金使用及募
集資金永久性補(bǔ)充流動資金》等相關(guān)規(guī)定的要求。本保薦機(jī)構(gòu)同意惠博普實施該
事項。
七、備查文件
1、公司第一屆董事會 2011 年第二次會議決議;
2、公司第一屆監(jiān)事會 2011 年第一次會議決議;
3、《華油惠博普科技股份有限公司第一屆董事會 2011 年第二次會議相關(guān)議
案的獨(dú)立董事意見》;
4、《南京證券有限責(zé)任公司關(guān)于惠博普(002554)使用部分超募資金之保薦意
見》。
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